滬ICP備2024100967號 滬公網(wǎng)安備 31010902003140號
Copyright @ 2006-2025 上海上岸鴨教育科技有限公司 All Right Reserved
銀行理財經(jīng)理的主要職責是：完成債券、回購、存款等日常交易工作；進行各種投資策略的研究、設計、實施；跟蹤宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、信用風險等變化，及時提供投資建議；在投資過程中執(zhí)行各項風險管理制度，嚴格控制風險；撰寫投資策略報告和投資組合報告等。
具體內(nèi)容，有以下幾個方面的工作內(nèi)容：
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；
2、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；
3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；
4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；
5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；
6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質(zhì)及合規(guī)。
常見問題
查看更多>
相關文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
全國
請選擇類型
一鍵查詢合適崗位
上一篇
下一篇
