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私人財富顧問（常德）
職位類別
金融類
工作地點
常德市
招聘人數
5人
更新時間
2023-07-20
工作職責
負責開拓維護私行及財富客群，保持客戶資產規(guī)模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；經營私行及財富客戶，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，促進客戶在我行資產提升；積極配合和參與私行團隊管理，避免業(yè)務沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；貫徹合規(guī)及風控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
職位要求
學歷：本科及以上學歷優(yōu)先；
經驗：2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經驗，具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優(yōu)先；
專業(yè)能力：熟悉銀行產品、保險相關理論和保障類工具，擅長保障類規(guī)劃，具有較強的服務營銷能力和商業(yè)敏感性；持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照，曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽優(yōu)先；
素質要求：認同公司文化，積極進取，結果導向，具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調能力；無不良從業(yè)記錄，責任心和合規(guī)意識強。
文章來源：https://talent.pingan.com/recruit/social.html
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