私人財(cái)富顧問(wèn)（常德）

職位類(lèi)別

金融類(lèi)

工作地點(diǎn)

常德市

招聘人數(shù)

5人

更新時(shí)間

2023-07-20

工作職責(zé)

負(fù)責(zé)開(kāi)拓維護(hù)私行及財(cái)富客群，保持客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠(chéng)度；經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客戶(hù)，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，促進(jìn)客戶(hù)在我行資產(chǎn)提升；積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理，避免業(yè)務(wù)沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度并積極處理客戶(hù)投訴。

職位要求

學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷優(yōu)先；

經(jīng)驗(yàn)：2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

專(zhuān)業(yè)能力：熟悉銀行產(chǎn)品、保險(xiǎn)相關(guān)理論和保障類(lèi)工具，擅長(zhǎng)保障類(lèi)規(guī)劃，具有較強(qiáng)的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力和商業(yè)敏感性；持有AFP/CFP理財(cái)專(zhuān)業(yè)證書(shū)、國(guó)際保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)證照，曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽(yù)優(yōu)先；

素質(zhì)要求：認(rèn)同公司文化，積極進(jìn)取，結(jié)果導(dǎo)向，具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力；無(wú)不良從業(yè)記錄，責(zé)任心和合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。

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文章來(lái)源：https://talent.pingan.com/recruit/social.html